En takfirma säljer få men stora affärer. Ett takbyte är ett beslut som kunden ofta funderar länge på och jämför flera anbud inför. Säljsystemet behöver framför allt hålla koll på besiktningar, skickade offerter och när det är dags att följa upp, så att säsongen fylls i tid.
Kunden får ofta flera offerter och tar god tid på sig. Utan påminnelser glöms offerter bort, trots att en uppföljning i rätt läge kan avgöra vem som får jobbet.
Besiktning och mätning på plats
Takets yta, lutning, underlag och skick styr materialåtgång och pris. Bilder och mått från besiktningen ska hamna i offerten utan att någon behöver skriva av anteckningar.
Säsong och kapacitet
Det mesta takarbetet görs under den varmare delen av året, och offerter som accepteras sent riskerar att inte få plats. Den som säljer behöver se lediga veckor när offerten skickas.
Villaägare och föreningar
Villaägare vill ha ROT-avdrag och tydliga materialalternativ, medan föreningar och fastighetsägare beslutar i styrelse och kräver mer underlag. Det är två olika säljprocesser i samma företag.
Det här ska du titta efter
Går det att lägga in bilder och mått från besiktningen direkt i affären?
Kan offerten innehålla alternativ, t.ex. olika takmaterial, som kunden väljer mellan?
Finns automatiska påminnelser för offerter som inte besvarats?
Hanteras ROT-uppdelning i offerten eller i ett annat system?
Kan accepterade offerter kopplas till planering och fakturering?
System för försäljning och CRM som takfirmor använder
Ett urval av system på marknaden som passar branschen. Uppgifterna kommer från leverantörernas egna webbplatser – kontrollera alltid aktuella villkor hos leverantören.
Svensk förmedlingstjänst där privatpersoner och företag lägger ut uppdrag och upp till sex anslutna företag kan lämna offert; anslutna företag får leads, digitala offerter och företagsprofil.
Takfirmor finns bland Offertas branscher och kan få förfrågningar på takbyten och renoveringar i sin region. Kunden jämför med upp till sex anbud, så den egna uppföljningen blir viktig.
Inkommande uppdrag i vald bransch och region med notiser
Verktyg för att hantera leads och skicka digitala offerter
Företagsprofil med validerade kundomdömen
Pris publiceras inte – beror på bransch, region och antal kunder man vill kunna svara på
Kunden jämför med upp till sex konkurrerande offerter
Pris: Pris på förfråganEnligt leverantören, kontrollerat oktober 2026. Kan ha ändrats.
Pipelinefokuserat CRM för små och medelstora säljteam, med offerter och e-signatur i de högre planerna.
Pipelinevyn passar en lång säljcykel där varje offert följs upp i flera steg. Offertfunktionen kräver Premium eller Ultimate.
Visuell säljpipeline och enkel kontakthantering
Offerter, förslag och avtal med e-signatur i Premium och Ultimate
Över 500 integrationer, bl.a. Fortnox-synk via marknadsplatsen
Offerter/e-signatur saknas i Lite och Growth
Priset ökar per användare och anges i USD
Pris: Lite 14 USD, Growth 39 USD, Premium 59 USD, Ultimate 79 USD per användare/mån vid årsbetalning, exkl. momsEnligt leverantören, kontrollerat oktober 2026. Kan ha ändrats.
Färdigt (plug-and-play) CRM för växande B2B-företag med nordisk företagsdata, säljpipeline, offerthantering och e-signering.
Fast paketpris för tre användare och offert med e-signering redan i Starter. Inte anpassat för ROT-offerter, så det passar bäst takfirmor som arbetar mycket mot föreningar och fastighetsägare.
Offerthantering och e-signering ingår redan i Starter
Nordisk företagsdata och AI-förslag på leads inbyggt
Integrationer mot Fortnox, Visma.net och Spiris (f.d. Visma eEkonomi)
Affärssystemsintegration (Visma/Fortnox) är tillägg från 999 kr/mån
Byggt för B2B-försäljning, inte anpassat för privatkunder/ROT-offerter
Pris: Starter 1 200 kr/mån för 3 användare vid årsbetalning (1 440 kr vid kvartalsbetalning); Grow 2 699 kr/mån (4 anv.), Business 4 499 kr/mån (5 anv.)Enligt leverantören, kontrollerat oktober 2026. Kan ha ändrats.
Amerikansk CRM-plattform med gratisnivå och betalda säljpaket, med pipeline, e-postuppföljning och – i högre nivåer – offerter med e-signatur och betalning.
Går att börja gratis för att samla kunder och förfrågningar. Offerter med e-signatur och betalning finns först i Professional.
Gratis CRM för upp till 2 användare
Offerter med e-signatur och betalning i offerten (Professional/Enterprise)
Stor marknadsplats med integrationer, bl.a. Oneflow och GetAccept
Offertfunktionen ingår bara i Professional och Enterprise
Pris: Gratis för upp till 2 användare; Starter från 7–20 USD per plats/mån; Professional 90–100 USD per plats/mån + 1 500 USD onboardingEnligt leverantören, kontrollerat oktober 2026. Kan ha ändrats.
Svensk plattform för digitala avtal där dokument skapas, förhandlas och signeras digitalt, med godkännandeflöden och eID-signering.
Passar när offert och avtal ska skickas som digitala dokument som kunden kan kommentera och signera. Kalkyl och ROT ingår inte, så priset räknas någon annanstans.
Avtal och offerter som redigerbara digitala dokument med signeringsordning och kommentarer
eID-signering (tillägg)
Integrationer mot bl.a. HubSpot, Pipedrive, Upsales, Lime CRM och Dynamics 365
Lägsta plan omfattar 5 användare och faktureras årsvis
eID-signering är betalt tillägg
Pris: Business från 2 667 kr per månad för 5 användare, faktureras årsvisEnligt leverantören, kontrollerat oktober 2026. Kan ha ändrats.
Digitalt säljrum för offerter, förslag och avtal med e-signatur, spårning av mottagarens aktivitet och prissättningstabeller.
Visar när kunden öppnat offerten, vilket hjälper att följa upp vid rätt tillfälle under en lång beslutstid. Alla planer har tolv månaders avtalsperiod.
Obegränsat antal signaturer i alla planer
Prissättningstabeller och smarta mallar (Professional), CPQ i Enterprise
Nordisk eID-verifiering (SE, DK, NO, FI) som tillägg
Professional kräver minst 5 användare och årsbetalning
12 månaders avtalsperiod i alla planer
Pris: eSign 25 USD per användare/mån; Professional 49 USD per användare/mån (minst 5 användare, årsbetalning)Enligt leverantören, kontrollerat oktober 2026. Kan ha ändrats.
Nordiskt CRM för sälj, marknad och kundservice med säljpipeline, e-postmarknadsföring och ärendehantering, med europeisk datalagring.
Sälj och ärendehantering i samma system kan passa takfirmor som också tar serviceuppdrag och garantiärenden. Kostnaden ökar per användare.
Sälj, marknad och service (ärendehantering) i samma system
ERP-integration och API från Core-planen
Fortnox-kopplingar finns i SuperOffice App Store
Priset ökar per användare (från 450 kr/användare/mån)
Starter saknar ERP-integration och API
Pris: Starter 450, Core 700, Growth 975, Plus 1 250, Super 1 550 kr per användare och månadEnligt leverantören, kontrollerat oktober 2026. Kan ha ändrats.
Alternativet
Ett eget system för försäljning och CRM – byggt för takfirmor
Ett eget system är rätt när besiktning, kalkyl, offert och planering ligger i olika verktyg och säsongen gör att varje tappad offert kostar. VIA Media kan bygga ett flöde där besiktningen i mobilen blir offert och där accepterade jobb hamnar direkt i planeringen.
Saknas funktioner? Vi bygger det ni behöver – inget mer, inget mindre.
Inga kompromisser – systemet följer hur ni redan jobbar.
Inga licenser per användare som växer med varje anställd.
Rätt information till rätt person – inte för mycket, inte för lite.
1Besiktning med foto och mått som AI sammanställer till offertunderlag
2Offert med materialalternativ och ROT-uppdelning som kunden signerar digitalt
3Automatisk uppföljning av obesvarade offerter efter ett bestämt antal dagar
4Accepterad offert läggs in i säsongsplaneringen på första lediga vecka
5Avslutat jobb blir faktura utan dubbelregistrering
Det finns ingen fast regel, men en kontakt några dagar efter att offerten skickats och en till innan den slutar gälla är rimligt. Med automatiska påminnelser blir uppföljningen av även under högsäsong.
Kan jag skicka en takoffert med flera materialval?
Ja, med offertverktyg som har alternativ eller prissättningstabeller, t.ex. GetAccept Professional. I enklare verktyg får du skicka en offert per alternativ.
Behöver jag ett CRM om jobben kommer via rekommendationer?
Även rekommendationer ger förfrågningar som ska besvaras och följas upp. Ett kundregister gör det dessutom enkelt att höra av sig till tidigare kunder om t.ex. takrengöring eller hängrännor.
'/%3e%3c/mask%3e%3cg%20mask='url(%23mask0_3001_194)'%3e%3cg%20filter='url(%23filter0_f_3001_194)'%3e%3ccircle%20cx='79.1388'%20cy='96.0857'%20r='119.827'%20fill='%234B73FF'/%3e%3c/g%3e%3cg%20filter='url(%23filter1_f_3001_194)'%3e%3cellipse%20cx='92.3162'%20cy='30.3281'%20rx='153.465'%20ry='119.827'%20fill='%23FF66F4'/%3e%3c/g%3e%3cg%20filter='url(%23filter2_f_3001_194)'%3e%3cellipse%20cx='117.345'%20cy='7.77496'%20rx='119.827'%20ry='105.234'%20fill='%23FF0105'/%3e%3c/g%3e%3cg%20filter='url(%23filter3_f_3001_194)'%3e%3ccircle%20cx='94.4282'%20cy='30.2969'%20r='72.0635'%20fill='%23FE7B02'/%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cdefs%3e%3cfilter%20id='filter0_f_3001_194'%20x='-94.3897'%20y='-77.4428'%20width='347.057'%20height='347.057'%20filterUnits='userSpaceOnUse'%20color-interpolation-filters='sRGB'%3e%3cfeFlood%20flood-opacity='0'%20result='BackgroundImageFix'/%3e%3cfeBlend%20mode='normal'%20in='SourceGraphic'%20in2='BackgroundImageFix'%20result='shape'/%3e%3cfeGaussianBlur%20stdDeviation='26.8508'%20result='effect1_foregroundBlur_3001_194'/%3e%3c/filter%3e%3cfilter%20id='filter1_f_3001_194'%20x='-114.851'%20y='-143.2'%20width='414.334'%20height='347.057'%20filterUnits='userSpaceOnUse'%20color-interpolation-filters='sRGB'%3e%3cfeFlood%20flood-opacity='0'%20result='BackgroundImageFix'/%3e%3cfeBlend%20mode='normal'%20in='SourceGraphic'%20in2='BackgroundImageFix'%20result='shape'/%3e%3cfeGaussianBlur%20stdDeviation='26.8508'%20result='effect1_foregroundBlur_3001_194'/%3e%3c/filter%3e%3cfilter%20id='filter2_f_3001_194'%20x='-56.1831'%20y='-151.16'%20width='347.057'%20height='317.87'%20filterUnits='userSpaceOnUse'%20color-interpolation-filters='sRGB'%3e%3cfeFlood%20flood-opacity='0'%20result='BackgroundImageFix'/%3e%3cfeBlend%20mode='normal'%20in='SourceGraphic'%20in2='BackgroundImageFix'%20result='shape'/%3e%3cfeGaussianBlur%20stdDeviation='26.8508'%20result='effect1_foregroundBlur_3001_194'/%3e%3c/filter%3e%3cfilter%20id='filter3_f_3001_194'%20x='-31.3369'%20y='-95.4683'%20width='251.53'%20height='251.53'%20filterUnits='userSpaceOnUse'%20color-interpolation-filters='sRGB'%3e%3cfeFlood%20flood-opacity='0'%20result='BackgroundImageFix'/%3e%3cfeBlend%20mode='normal'%20in='SourceGraphic'%20in2='BackgroundImageFix'%20result='shape'/%3e%3cfeGaussianBlur%20stdDeviation='26.8508'%20result='effect1_foregroundBlur_3001_194'/%3e%3c/filter%3e%3clinearGradient%20id='paint0_linear_3001_194'%20x1='61.061'%20y1='31.6318'%20x2='114.991'%20y2='179.932'%20gradientUnits='userSpaceOnUse'%3e%3cstop%20offset='0.025'%20stop-color='%23FF8E63'/%3e%3cstop%20offset='0.56'%20stop-color='%23FF7EB0'/%3e%3cstop%20offset='0.95'%20stop-color='%234B73FF'/%3e%3c/linearGradient%3e%3c/defs%3e%3c/svg%3e){kind=small}
